„Вълкът в производството на батерии идва.“Наскоро редовен каталог, издаден от Министерството на промишлеността и информационните технологии, накара индустрията да въздъхне от емоции.
Според „Каталога на препоръчителните модели за насърчаване и прилагане на нови енергийни превозни средства (11-та партида през 2019 г.)“, нови енергийни превозни средства, оборудвани с батерии с чуждестранни инвестиции, ще получат субсидии в Китай за първи път.Това означава, че след премахването на „белия списък“ на батериите през юни тази година пазарът на батерии China Dynamics (600482, Stock Bar) официално се отвори за чуждестранни инвестиции.
Има общо 26 пътнически автомобила в препоръчаните модели, обявени този път, включително 22 чисто електрически превозни средства, включително чистият електрически седан Tesla, който ще се произвежда в Китай.Към момента не е ясно кой ще бъде доставчик на батерията на Tesla, след като тя бъде произведена в Китай.Въпреки това, след влизане в каталога на субсидиите, съответните модели най-вероятно ще получат субсидии.Освен Tesla в препоръчителния списък са влезли и чуждестранните марки Mercedes-Benz и Toyota.
През последните няколко години субсидиите на Китай за нови енергийни превозни средства бяха тясно свързани с избраните производители на батерии.Носенето на батерии, произведени от компании от „белия списък“ на батерии, и влизането в препоръчания по-горе каталог е първата стъпка за получаване на субсидии.Поради това през последните години вносът на нови енергийни превозни средства, главно Tesla, не се субсидира.Местните компании за нови енергийни превозни средства и компаниите за батерии също се радват на „прозорец“ на бързо развитие от няколко години.
Истинската зрялост на индустрията обаче не може да бъде отделена от тестването на пазара.Тъй като продажбите и притежаването на нови енергийни превозни средства постепенно се увеличават, съответните отдели също ръководят развитието на индустрията от ориентирана към политиката към управлявана от пазара.От една страна, субсидиите за нови енергийни превозни средства намаляват всяка година и ще бъдат напълно изтеглени от пазара до края на 2020 г. От друга страна, „белият списък“ на захранващите батерии също беше обявен за премахване през края на юни тази година.
Очевидно, преди субсидиите да бъдат напълно оттеглени, китайската индустрия за нови енергийни превозни средства първо ще се сблъска с конкуренция от чуждестранни партньори, а индустрията за батерии ще понесе основната тежест.
Пълна либерализация на акумулаторите с чуждестранни инвестиции
Съдейки по последния публикуван каталог, новите енергийни модели на чужди марки като Tesla, Mercedes-Benz и Toyota са влезли в последователността на субсидиите.Сред тях Tesla е декларирала две версии на моделите, включени в каталога, отговарящи на различна енергийна плътност на батерийната система и обхват на пътуване.
Защо има такава разлика в един и същ модел на Tesla?Това може да е отчасти свързано с факта, че Tesla е избрала повече от един доставчик.От началото на тази година беше изложено, че Tesla е постигнала „неизключителни“ споразумения с редица компании за батерии.Целите на „скандала“ включват CATL (300750, Stock Bar), LG Chem и др.
Доставчиците на батерии на Tesla винаги са били объркващи.Доклад от изследователския отдел на клона за приложение на батерии за захранване на Battery China.com посочи, че моделите на Tesla, избрани в препоръчания каталог, са оборудвани с „тройни батерии, произведени от Tesla (Шанхай)“.
Tesla наистина произвежда свои собствени батерийни модули, но кой ще осигури клетките?Дългосрочен наблюдател на Tesla анализира репортер от 21st Century Business Herald, че причината моделът да има две енергийни плътности е, че е оборудван с батерийни клетки (т.е. клетки) от Panasonic и LG Chem.
„Това е първият път, когато модел, оборудван с чужди батерийни клетки, влезе в каталога на субсидията.“Лицето посочи, че в допълнение към Tesla, две коли от Beijing Benz и GAC Toyota също са влезли в каталога на субсидиите и нито една от тях не е оборудвана с домашни батерии.
Tesla не отговори на конкретните акумулаторни клетки на компанията, които използва, но след премахването на „белия списък“ на батериите за захранване е само въпрос на време батериите, произведени от финансирани от чужбина компании, и автомобилите, оборудвани с тези батерии, да влязат в каталог на субсидиите.
През март 2015 г. Министерството на промишлеността и информационните технологии издаде „Спецификации за промишлеността на автомобилните батерии“, които ще използват батерии, произведени от одобрени компании, като основно условие за получаване на субсидии за нови енергийни превозни средства.Оттогава Министерството на промишлеността и информационните технологии пусна последователно четири партиди корпоративни каталози за производство на батерии (т.е. „бели батерии“).Списък“), изграждайки „стена“ за китайската индустрия за батерии.
Информацията показва, че избраните 57 производители на батерии са местни компании, а японски и корейски производители на батерии като Panasonic, Samsung и LG Chem, които преди това са били използвани от SAIC, Changan, Chery и други автомобилни компании, не са включени.Тъй като са свързани със субсидии, тези финансирани от чужбина компании за батерии могат само временно да се оттеглят от китайския пазар.
„Белият списък“ обаче отдавна не е в крак с развитието на индустрията.Репортер от 21st Century Business Herald по-рано научи, че при реална работа прилагането на „белия списък“ не е толкова строго и някои модели, които не използват „задължителни“ батерии, също са влезли в продуктовия каталог на Министерството на промишлеността. и информационни технологии.В същото време, с концентрацията на пазара, обаче, някои компании от „белия списък“ са намалили бизнеса си или дори са фалирали.
Индустриалните анализатори вярват, че отмяната на „белия списък“ на батериите и отварянето на пазара на батерии за чуждестранни инвестиции е ключова стъпка за новите енергийни превозни средства в Китай да преминат от ориентирани към политиката към управлявани от пазара.Само когато на пазара навлязат по-мощни компании, производственият капацитет може да се увеличи по-бързо.И да се намалят разходите и да се постигне истинско развитие на нови енергийни превозни средства.
Маркетизацията е общата тенденция.В допълнение към либерализирането на „белия списък“, постепенното намаляване на субсидиите е пряка мярка за насърчаване на маркетизацията на индустрията.Наскоро обявеният „Нов план за развитие на индустрията за енергийни превозни средства (2021-2035)“ (проект за коментари) също ясно посочва, че е необходимо да се насърчи оптимизирането и реорганизацията на компаниите за батерии и да се увеличи концентрацията на индустрията.
Намаляването на разходите е ключово
С подкрепата и насърчаването на индустриалните политики редица местни компании за батерии се разраснаха бързо през последните години, включително CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) и др., включително Fuli , който наскоро влезе в Съвета за иновации в науката и технологиите.Енергийни технологии.Сред тях CATL се превърна в „господ“ в индустрията.Последните данни показват, че през първите три тримесечия на тази година вътрешният пазарен дял на CATL се е увеличил до 51%.
При тенденцията на постепенна либерализация на пазара, финансираните от чужбина компании за батерии също са направили договорености в Китай.През 2018 г. LG Chem стартира инвестиционен проект за захранващи батерии в Нанкин, а Panasonic също планира специално да произвежда батерии за електрически превозни средства в своя завод в Далиан.
Струва си да се спомене, че вътрешните доставчици на батерии на Tesla, Panasonic и LG Chem, са мишени на популярни слухове.Сред тях Panasonic е „познатият“ партньор на Tesla, а произведените в Америка Tesla се доставят от Panasonic.
„Нерешителността“ и „подготвеността“ на Tesla отразяват до известна степен жестоката конкуренция в индустрията на батериите.Що се отнася до местните марки, които се развиват бързо на китайския пазар от няколко години, могат ли този път да се изправят срещу конкуренцията на чуждестранни марки?
Човек, близък до индустрията за батерии, каза на репортер от 21st Century Business Herald, че конкурентните предимства на батериите с чуждестранни инвестиции са главно технология и контрол на разходите, които са формирали определени „бариери“ на пазара.Вземайки Panasonic като пример, някои индустриални анализатори посочиха, че въпреки че произвежда и трикомпонентни литиеви батерии, Panasonic използва различно съотношение на суровини, което може да увеличи енергийната плътност, като същевременно намали разходите.
Въпреки това, през последните години на развитие, с увеличаването на мащаба, цената на битовите батерии също намалява от година на година.Като вземем за пример CATL, цената на нейната система за захранване с батерии беше 2,27 юана/Wh през 2015 г. и спадна до 1,16 юана/Wh през 2018 г., със среден годишен комбиниран спад от около 20%.
Вътрешните компании за батерии също са направили много опити да намалят разходите.Например, както BYD, така и CATL разработват технология CTP (CelltoPack, захранваща батерия без модул), опитвайки се да подобрят производителността на батерията с по-рационализиран вътрешен дизайн на батерията.Компании като Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) също отчитат в годишните си доклади Zhong каза, че нивото на автоматизация на производствената линия трябва да се подобри, за да се увеличи процентът на добив и да се намалят разходите.
CTP технологията все още има много трудности за преодоляване, но последните новини показват, че CTP батерийните пакети на CATL са навлезли в етапа на комерсиално производство на партиди.На церемонията по подписването на 6 декември за задълбочаване на стратегическото сътрудничество между CATL и BAIC New Energy, Zeng Yuqun, председател на CATL, каза: „CTP технологията ще покрие всички съществуващи и предстоящи масови модели на BAIC New Energy.“
Подобряването на техническите нива и намаляването на разходите са ключовите методи.Китайските компании за батерии, представлявани от CATL, са на път да въведат истински „преглед“ на пазара.
Време на публикуване: 18 ноември 2023 г