Като „суперзвезда“ на веригата за производство на литиеви батерии от 2021 г. насам, цената на литиевия карбонат се колебаеше значително през последните две години.Веднъж достигна върха и се насочи към цена от 600 000 юана/тон.Търсенето през първата половина на 2023 г. също беше По време на най-ниския период то падна до 170 000 юана/тон.В същото време, тъй като фючърсите за литиев карбонат са на път да бъдат пуснати, SMM ще предостави на читателите изчерпателен преглед на прегледа на веригата на литиевата индустрия, край на ресурсите, край на топене, край на търсенето, модел на търсене и предлагане, формуляр за подписване на поръчки и механизъм за ценообразуване в тази статия.
Преглед на веригата на литиевата промишленост:
Като метален елемент с най-малко атомно тегло, литият има голяма плътност на заряда и стабилен двоен електронен слой от хелиев тип.Има изключително силна електрохимична активност и може да реагира с други материали, за да образува различни съединения.Това е отличен материал за производство на батерии.Най-добър избор.Във веригата на литиевата промишленост нагоре по течението включва литиеви минерални ресурси като сподумен, лепидолит и саламура от солено езеро.След като литиеви ресурси бъдат извлечени, те могат да бъдат обработени във всяка връзка за производство на първични литиеви соли, вторични/множествени литиеви соли, метален литий и други форми на продукти.Продуктите в етапа на първична обработка включват основно първични литиеви соли като литиев карбонат, литиев хидроксид и литиев хлорид;по-нататъшната обработка може да произведе вторични или множество литиеви продукти като литиев железен фосфат, литиев кобалтов оксид, литиев хексафлуорофосфат и метален литий.Различни литиеви продукти могат да бъдат широко използвани в нововъзникващи области като литиеви батерии, керамика, стъкло, сплави, греси, хладилни агенти, медицина, ядрена индустрия и оптоелектроника.
Краен ресурс на литий:
От гледна точка на видовете литиеви ресурси, той може да бъде разделен на две основни линии: първични материали и рециклирани материали.Сред тях ресурсите на литиеви суровини съществуват главно в саламура от солено езеро, сподумен и лепидолит.Рециклираните материали получават главно литиеви ресурси чрез пенсионирани литиеви батерии и рециклиране.
Като се започне от пътя на суровините, концентрацията на разпределение на общите запаси от литиеви ресурси е сравнително висока.Според последните данни, публикувани от USGS, глобалните запаси от литиеви ресурси възлизат на общо 22 милиона тона еквивалент на метален литий.Сред тях петте най-големи страни по запаси от литий в света са Чили, Австралия, Аржентина, Китай и Съединените щати, които представляват общо 87%, а резервите на Китай възлизат на 7%.
По-нататъшно сегментиране на видовете ресурси, солените езера в момента са основният източник на литиеви ресурси в света, разпространени главно в Чили, Аржентина, Китай и други места;сподуменовите мини са разпространени главно в Австралия, Канада, Съединените щати, Китай и други места, а концентрацията на разпределение на ресурсите е по-ниска от соленото езеро и е типът ресурс с най-висока степен на комерсиален добив на литий в момента;запасите от лепидолитни ресурси са малки и са концентрирани в Дзянси, Китай.
Съдейки по производството на литиеви ресурси, общото производство на глобални литиеви ресурси през 2022 г. ще бъде 840 000 тона LCE.Очаква се да постигне общ годишен темп на растеж от 21% от 2023 г. до 2026 г., достигайки 2,56 милиона тона LCE през 2026 г. По отношение на страните, CR3 е Австралия, Чили и Китай, което представлява общо 86%, което показва, че висока степен на концентрация.
По отношение на видовете суровини, пироксенът все още ще бъде доминиращият вид суровина в бъдеще.Соленото езеро е вторият по големина вид суровина и слюдата все още ще играе допълнителна роля.Струва си да се отбележи, че след 2022 г. ще има вълна от бракуване. Бързото нарастване на междупроизводствените отпадъци и отпадъците от извеждане от експлоатация, както и пробиви в технологията за рециклиране на екстракция на литий, ще стимулират бързия растеж на обема на екстракция на рециклиран литий.Очаква се рециклираните материали да достигнат 8% през 2026 г. Пропорция на доставките на литиеви ресурси.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
Край на топенето на литий:
Китай е страната с най-голямо производство на литий в света.Разглеждайки провинциите, местата за производство на литиев карбонат в Китай се основават главно на разпределението на ресурси и предприятия за топене.Основните производствени провинции са Дзянси, Съчуан и Цинхай.Jiangxi е провинцията с най-голямо разпределение на ресурси от лепидолит в Китай и има производствения капацитет на добре известни компании за топене като Ganfeng Lithium Industry, която произвежда литиев карбонат и литиев хидроксид чрез внесен сподумен;Съчуан е провинцията с най-голямо разпределение на пироксенови ресурси в Китай и е отговорна и за производството на хидроксид.Център за производство на литий.Цинхай е най-голямата провинция за добив на литий в солено езеро в Китай.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
По отношение на компаниите, по отношение на литиев карбонат, общото производство през 2022 г. ще бъде 350 000 тона, от които компаниите CR10 представляват общо 69%, а моделът на производство е относително концентриран.Сред тях Jiangxi Zhicun Lithium Industry има най-голямото производство, което представлява 9% от продукцията.В бранша няма абсолютен монополен лидер.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
По отношение на литиев хидроксид, общото производство през 2022 г. ще бъде 243 000 тона, от които компаниите CR10 представляват цели 74%, а моделът на производство е по-концентриран от този на литиев карбонат.Сред тях Ganfeng Lithium Industry, компанията с най-голяма продукция, представлява 24% от общата продукция и водещият ефект е очевиден.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
Страна на търсенето на литий:
Търсенето на потребление на литий може да бъде разделено на два основни сектора: производството на литиеви батерии и традиционните индустрии.С експлозивното нарастване на пазарното търсене на енергия и съхранение на енергия у дома и в чужбина, делът на търсенето на литиеви батерии в общото потребление на литий нараства всяка година.Според статистиката на SMM между 2016 г. и 2022 г. делът на потреблението на литиев карбонат в областта на литиевите батерии се е увеличил от 78% на 93%, докато литиевият хидроксид е скочил от по-малко от 1% до почти 95%+.От пазарна гледна точка, общото търсене в индустрията на литиевите батерии се движи главно от трите основни пазара на енергия, съхранение на енергия и потребление:
Пазар на електроенергия: Водено от глобалните политики за електрификация, трансформацията на автомобилната компания и търсенето на пазара, търсенето на пазара на електроенергия ще постигне експлозивен растеж през 2021-2022 г., отчитайки абсолютно господство в търсенето на литиеви батерии, и се очаква да поддържа стабилен растеж в дългосрочен план..
Пазар за съхранение на енергия: Под влиянието на фактори като енергийната криза и националните политики, трите основни пазара на Китай, Европа и Съединените щати ще работят заедно и ще се превърнат във втората най-голяма точка на растеж за търсенето на литиева батерия.
Потребителски пазар: Общият пазар се насища и се очаква дългосрочният темп на растеж да бъде нисък.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
Като цяло, търсенето на литиеви батерии ще се увеличи с 52% на годишна база през 2022 г. и ще се увеличава стабилно при общ годишен темп на растеж от 35% от 2022 до 2026 г., което допълнително ще увеличи дела на индустрията за литиеви батерии в търсенето на литий .По отношение на различните приложения пазарът за съхранение на енергия има най-висок темп на растеж.Пазарът на електроенергия продължава да се развива, тъй като глобалните нови енергийни превозни средства продължават да се развиват.Потребителският пазар разчита главно на растежа на електрическите двуколесни превозни средства и нови потребителски продукти като дронове, електронни цигари и носими устройства.Общият годишен темп на растеж е само 8%.
От гледна точка на компаниите за преки потребители на литиеви соли, по отношение на литиев карбонат, общото търсене през 2022 г. ще бъде 510 000 тона.Потребителските компании са съсредоточени главно в компании за катодни материали с литиево-железен фосфат и компании за трикомпонентни катодни материали със средно и ниско съдържание на никел, а компаниите надолу по веригата са съсредоточени в потреблението.Степента е ниска, от която CR12 представлява 44%, което има силен ефект на дълга опашка и относително разпръснат модел.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
По отношение на литиев хидроксид общото потребление през 2022 г. ще бъде 140 000 тона.Концентрацията на потребителските компании надолу по веригата е значително по-висока от тази на литиевия карбонат.CR10 представлява 87%.Моделът е относително концентриран.В бъдеще, тъй като различните компании за трикомпонентни катодни материали ще напредват С високо никелиране се очаква концентрацията в индустрията да намалее.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
Структура на предлагането и търсенето на литиеви ресурси:
От всеобхватна гледна точка на търсенето и предлагането, литият всъщност завърши цикъл между 2015 г. и 2019 г. От 2015 г. до 2017 г. новото търсене на енергия постигна бърз растеж, стимулиран от държавните субсидии.Темпът на растеж на литиевите ресурси обаче не беше толкова бърз, колкото търсенето, което доведе до несъответствие между търсенето и предлагането.Въпреки това, след като държавните субсидии намаляха през 2019 г., търсенето на терминали се сви бързо, но ранните инвестиционни проекти за литиеви ресурси постепенно достигнаха производствен капацитет и литият официално влезе в цикъл на излишък.През този период много минни компании обявиха фалит и индустрията започна кръг от преустройства.
Този индустриален цикъл започва в края на 2020 г.:
2021-2022: Търсенето на терминали бързо нараства, образувайки несъответствие с предлагането на литиеви ресурси нагоре по веригата.От 2021 г. до 2022 г. някои проекти за добив на литий, които бяха спрени в последния цикъл на излишък, ще бъдат рестартирани един след друг, но все още има голям недостиг.В същото време този период беше и етап, когато цените на лития се повишиха бързо.
2023-2024: Възобновяване на производствени проекти + новопостроени проекти на зелено се очаква да достигнат производство последователно между 2023 и 2024 г. Темпът на нарастване на търсенето на нова енергия не е толкова бърз, колкото този в началния етап на огнището, а степента на излишъкът от ресурси ще достигне своя връх през 2024 г.
2025-2026: Темпът на растеж на литиеви ресурси нагоре по веригата може да се забави поради продължаващия излишък.Страната на търсенето ще се задвижва от полето за съхранение на енергия и излишъкът ще бъде ефективно намален.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
Ситуация на подписване с литиева сол и механизъм за уреждане
Режимите за подписване на поръчки за литиева сол включват главно дългосрочни поръчки и нулеви поръчки.Нулевите поръчки могат да бъдат определени като гъвкава търговия.Търговските страни не се споразумяват за търговските продукти, количествата и методите на ценообразуване в рамките на определен период и реализират независими котировки;сред тях дългосрочните поръчки могат да бъдат допълнително разделени на три категории:
Формула за заключване на обема: Обемът на доставката и методът на сетълмент цена се договарят предварително.Цената за сетълмент ще се основава на (SMM) средната месечна цена на платформата на трета страна, допълнена от коригиращ коефициент, за да се постигне пазарен сетълмент със средна гъвкавост.
Заключване на обема и заключване на цената: Обемът на доставката и цената на сетълмента са договорени предварително, а цената на сетълмент е фиксирана в бъдещия цикъл на сетълмент.След като цената бъде заключена, тя няма да бъде променяна в бъдеще/след задействане на механизма за корекция, купувачът и продавачът ще се договорят отново за фиксираната цена, която има ниска гъвкавост.
Само заключване на количеството: формирайте само устно/писмено споразумение относно количеството на доставката, но няма предварително споразумение относно метода на уреждане на цената на стоките, който е много гъвкав.
Между 2021 г. и 2022 г., поради резките колебания на цените, моделът на подписване и механизмът на ценообразуване на литиевите соли също тихо се променят.От гледна точка на методите за подписване на договори, през 2022 г. 40% от компаниите ще използват механизъм за ценообразуване, който блокира само обема, главно защото предлагането на пазара на литий е ограничено и цените са високи.За да защитят печалбите, топилните компании нагоре по веригата често приемат метод за блокиране на обема, но не и на цената;в бъдеще, Вижте, тъй като предлагането и търсенето се връщат към рационалността, купувачите и продавачите се превърнаха в основните изисквания за стабилност на предлагането и цените.Очаква се, че делът на дългосрочно фиксиран обем и заключване на формулата (свързан с цената на SMM литиевата сол за постигане на връзка с формулата) ще се увеличи.
От гледна точка на купувачите на литиева сол, в допълнение към директните покупки от компании за материали, увеличаването на купувачите на литиева сол от терминални компании (компании за батерии, автомобили и други компании за добив на метали) обогати общия тип компании за закупуване.Като се има предвид, че новите играчи трябва да вземат предвид дългосрочната стабилност на индустрията и познаването на ценообразуването на зрелите метали се очаква да окажат определено влияние върху механизма за ценообразуване в индустрията.Делът на модела на ценообразуване на формулата за заключване на обема за дългосрочни поръчки се е увеличил.
Всичко за лития!Пълен преглед на веригата на литиевата индустрия
От цялостна гледна точка, за веригата на литиевата промишленост, цената на литиевата сол се превърна в ценови център на цялата промишлена верига, насърчавайки плавното предаване на цените и разходите между различни индустриални връзки.Разглеждайки го в раздели:
Литиева руда – литиева сол: Въз основа на цената на литиевата сол, цената на литиевата руда е плаваща чрез споделяне на печалбата.
Прекурсор – катодна връзка: Фиксиране на цената на литиевата сол и други метални соли и умножаването й с потреблението на единица и коефициента на отстъпка, за да се постигнат актуализации на ценовата връзка
Положителен електрод – акумулаторна клетка: закотвя цената на металната сол и я умножава с потреблението на единица и коефициента на отстъпка, за да постигне актуализации на ценовите връзки
Батерийна клетка – OEM/интегратор: Отделете цената на катод/литиева сол (литиевата сол е една от основните суровини в катода).Други основни материали приемат метод на фиксирана цена.В зависимост от колебанията на цената на литиевата сол се подписва механизъм за компенсиране на цената., за да се постигне уреждане на ценова връзка.
Време на публикуване: 6 ноември 2023 г